Il cofanetto raccoglie esecuzioni dal vivo, inediti e B-side del periodo con Peter Gabriel alla voce ed è strutturato cronologicamente a ritroso:
I primi due CD contengono l'esecuzione integrale di The Lamb Lies Down on Broadway, registrata dal vivo il 24/1/1975 allo Shrine Auditorium di Los Angeles, tranne il brano conclusivo it che è un remix della versione in studio del 1974: tale eccezione fu necessaria poiché il nastro multitraccia originale impiegato nel concerto terminò prima dell'esecuzione del brano in questione.
Il terzo CD comprende alcuni estratti da un concerto al Rainbow Theatre di Londra del 20/10/1973, un brano eseguito dal vivo alla BBC nel 1970 e altri tre pubblicati all'epoca solo come singoli, tra cui una versione abbreviata di Watcher of the Skies.
Il quarto e ultimo CD contiene brani inediti, versioni alternative e demo del periodo che va dagli esordi (1967) fino ai primi mesi del 1970, antecedenti la registrazione del secondo album Trespass.